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《2021年中国水务产业全景图谱》(附发展现状、竞

作者:admin时间:2021-04-12 21:13 次浏览

信息摘要:

改革开放以来,随着中国城市化进程的加快,水务行业的重要性日益凸显,目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善,水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水...

改革开放以来,随着中国城市化进程的加快,水务行业的重要性日益凸显,目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善,水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升,供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强,水务行业市场化、产业化程度加深,水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。
 
  中国水务行业发展现状
 
  水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,我国日常的生产、生活都离不开城市供水,从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看,主要分水供应与污水处理两大方面。该行业具有显著的外部性,属于市政公共服务行业,行业发展受政策驱动效应明显。
 
  从主要环节来看,水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。
 

——产业链全景图
 
  水务行业产业链包括原水资源的开发与输送,自来水处理与输送,污水的收集、处理与排放,相关设施的设计与建造等,还包括一些相应的衍生行业,如再生水的生产与利用,污水处理后所产生污泥的处理等。水务产业链上游主要包括水务行业的科研、规划设计、输水管材供应商等;产业链中游参与者为覆盖不同业务板块的水务企业;下游主要涉及企业及居民用户。
 

——行业供水情况:水资源总量小幅波动
 
  2010-2019年,我国水资源总量整体呈现小幅波动变化的趋势,2011年,我国水资源总量为23256.7亿立方米,为近年低值,2016年,我国水资源总量为32466.4亿立方米,为近年高值;与此同时,人均水资源量也处于不稳定状态,2019年为2051.21立方米/人。
 
  2019年,全国水资源总量29041.0亿立方米,比多年平均值偏多4.8%。其中,地表水资源量27993.3亿立方米,地下水资源量8191.5亿立方米,地下水与地表水资源不重复量为1047.7亿立方米。
 

——行业需求情况:用水总量基本稳定,生活用水逐年提升
 
  我国用水总量在2013年达到峰值,近几年,全国用水总量保持基本稳定,平均年变化幅度保持在±1%左右。2019年我国用水总量为6021.2亿立方米,同比增长0.09%,全国用水总量比2018年略有增加,用水效率进一步提升,用水结构不断优化。
 

  注:根据国家统计局统计口径,全国供水总量及用水总量为同一指标,即按照农业、工业、生活、生态用水划分进行用水总量统计。
 
  从需求结构看,农业用水一直是用水需求大的产业,占比超过60%。其次是工业用水,需求占比在20%以上,第三用水需求是生活用水,后为生态用水。
 
  2019年我国生活用水871.7亿m3,占用水总量的14.5%;工业用水1217.6亿m3(其中火核电直流冷却水479.3亿m2),占用水总量的20.2%;农业用水3682.3亿m3,占用水总量的61.2%;生态用水249.6亿m3,占用水总量的4.1%。从占比变化趋势看,生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大,而工业用水的需求占比逐渐减少。
 

——污水处理情况:城市污水处理能力持续增强
 
  污水处理是目前水务行业重点关注的领域之一。由于城镇化和经济发展需求,中国城市近年来污水产生量和处理量呈上升趋势。从城市污水处理情况来看,截至2019年底,全国城市污水处理厂处理能力1.77亿立方米/日,累计处理污水量523亿立方米;全国地级及以上城市建成区排查出黑臭水体2899个,其中2513个经过处理已消除黑臭现象,消除比例达86.7%。
 

——行业投资规模:固定资产投资进一步扩大
 
  从全国供水投资和污水处理投资情况来看,2010-2019年,供水固定资产投资规模稳定在400-600亿元左右,污水处理固定资产投资呈现先下降后上升趋势。2019年,全国供水和污水处理固定资产投资分别达到560.1亿元和755.6亿元,据前瞻初步估算,2020年供水和污水处理固定资产投资分别有望达到577亿元和793亿元。
 

  注:2020数据为前瞻结合历年发展情况及2020年中国水务行业的发展现状初步测算数据,仅供参考。
 
  中国水务行业竞争格局
 
  ——区域竞争格局
 
  从供水固定资产投资分省份情况来看,浙江省供水固定资产投资61.38亿元,占比11%,排名第一;江苏省供水固定资产投资46.45亿元,占比8.3%,排名第二;福建省供水固定资产投资41.45亿元,占比7.4%,排名第三。
 
  从污水处理固定资产投资分省份情况来看,广东省污水处理固定资产投资151.04亿元,占比20%,排名第一;上海市污水处理固定资产投资64.44亿元,占比8.5%,排名第二;北京市污水处理固定资产投资60.43亿元,占比8%,排名第三。
 

——市场中标情况:市政污水数量多,水环境投资额大
 
  2019年,水务PPP(合特许经营)中标项目数量超过400个,投资额近3000亿。从项目数量分布上看,市政污水处理特许经营占主要部分,占比43%;从项目金额分布上看,水环境PPP占比大,占比31%。
 

注:内圈为项目数量分布情况,外圈为投资额分布情况。
 

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